Изучение опыта развитых стран в сфере оптово-розничной торговли, а также ситуации, складывающейся в странах с переходной экономикой, является необходимым этапом для определения направлений дальнейшего развития оптово-розничной торговли в России. На опыте стран с развитой рыночной экономикой можно проследить общие тенденции развития организации оптово- розничной торговли.
США являются лидером по количеству крупнейших торговых ТНК, четыре американские корпорации вошли в десятку самых крупных торговых сетей мира, причем большая часть их продаж осуществляется в стране (Wal- Mart, Kroger, Sears, Costco). Американская оптово-розничная ТНК Wal-Mart в 2008г. возглавила список ТНК по объемам продаж, что говорит о ее значительном преимуществе над другими оптово-розничными корпорациями.
Лидером по товарообороту за рубежом является голландская ТНК Ahold (82% ее товаров реализуется в других странах), за ней следует французская Carrefour (52,4%) и немецкая Metro Group (51,7%).’14
В большинстве стран Центральной и Восточной Европы в последнее десятилетие стали доминировать западные сетевые ТНК, оптово-розничная торговля успешно перешла от традиционных форматов, таких как небольшие магазины частных предпринимателей, к крупным супер- и гипермаркетам, принадлежащим международным оптово-розничным ТНК.
В Венгрии, Чехии, Словакии, Литве, Латвии, Эстонии местные сети не смогли противостоять приходу западных сетей, и оптово-розничная торговля развивалась очень быстрыми темпами.
На первом этапе в странах появлялись иностранные компании из соседних стран: финские и турецкие — в Эстонии и России, словенские и австрийские — в Хорватии, чешские — в Словакии, венгерские в Румынии. Затем ведущие международные сетевые ТНК Ahold, Carrefour, Tesco появились на рынках Польши, Чехии, Венгрии, а затем — Болгарии, Хорватии и России, их активное расширение привели к росту концентрации рынка. По данным ACNielsen, с 2000 года число гипермаркетов в Центральной и Восточной Европе увеличилось на 65%. А в Венгрии и Чехии с 2002 году доля супер- и гипермаркетов возросла на 50%.’
Несмотря на то, что крупные сетевые ТНК закрепились в Центральной и Восточной Европе, оптово-розничная торговля в Польше, Чехии и Венгрии развивалась подобно южноевропейскому пути: там выжили и сохранили значительное присутствие на рынке маленькие специализированные и традиционные продуктовые магазинчики.
В Польше формируется отличная от большинства стран ЕС и США модель внутренней торговли с доминированием 4-6 сетей магазинов (мелкорозничные, супер- и гипермаркеты, кооперативные и фирменные магазины), причем практически все гипермаркеты и дискаунтеры страны принадлежат иностранным торговым ТНК. Ниже представлена структура розничной торговли (количество польских и зарубежных фирм) в 2007 году: на
долю зарубежных/польских гипермаркетов приходится 248/16 единиц, супермаркетов — 460/500, дискаунтеров — 1357/0.
Лидерами рынка Польши стали иностранные торговые ТНК, в основном французские и немецкие. Так, группа Tesco вложила в развитие торговой сети 300 млн. долл. (в 2006г. Tesco купила в Польше сеть Hit), компания Géant – 600 млн., а голландская-Ahold приобрела польскую компанию Jumbo. Иностранным корпорациям в Польше принадлежит 2,2 тыс. объектов торговой площадью около 2,5 млн.кв.м.
Аналогичные процессы происходят в Венгрии, Чехии, Словакии, а также странах Балтии. В этих странах развитие рыночной торговли произошло в 5-6 раз быстрее, чем в государствах Западной Европы и США, где этот процесс длился почти 30 лет.
В Чехии особой популярностью пользуются сетевые ТНК Ahold, Tesco и Schwarz Group. Лидерами по количеству магазинов являются голландская корпорация Ahold (296), немецкая сеть Rewe (233), а по объему товарооборота — немецкая ТНК Metro Cash&Carry.
В Будапеште функционируют 10 крупных торговых центров, наиболее успешными из которых являются Westen City Center, Mammut Shopping Center и Arkad Center.
Рынки розничной торговли Словакии, Венгрии и Чехии близки к насыщению, доля современных видов торговли здесь составляет 60-80% (в Польше — 40%). В этих странах (подобно Польше) преобладают иностранные сетевые ТНК, национальные компании не выдерживают конкуренции с
международными корпорациями.
В странах Балтии (Латвия, Литва и Эстония) емкость розничного рынка невелика, однако около 15 розничных торговых компаний балтийских стран контролируют свыше 75% розничного продуктового рынка. С конца 90-х годов более 80% основных продовольственных покупок производится в магазинах всех существующих форматов современных форм оптово-розничной торговли, и эта доля постепенно приближается к 100%.
По числу торговых сетевых компаний лидирует Эстония, далее — Латвия и Литва. В Латвии лидирующие позиции заняли иностранные ТНК, а в Литве и Эстонии — местные компании. В 2000 г. скандинавские компании, владеющие крупными оптово-розничными сетями в Латвии и Эстонии, начали осваивать литовский рынок, а литовские компании — эстонский и латвийский рынки. Доля сетей в обороте розницы в Эстонии и Литве достигает 60%, Латвии — 35-40%. В Литве тройка лидеров занимает 53% розничного рынка, Эстонии — 27%, Латвии — 25%. Лидером розничного рынка Балтийского региона является компания «»SedI NS Corp», занимающая около 30% рынка Литвы.
По оценкам Бюллетеня иностранной коммерческой информации (БИКИ), в 2009г. из-за ухудшения экономического положения в Польше развитие оптово-розничной торговли существенно замедлится. Особенность Польши заключается в том, что здесь в последние два года наблюдалась тенденция к углублению кооперации между оптовым и розничными звеньями, выражавшаяся в поглощении существующих структур или создании и расширении новых торговых сетей, в том числе посредством франчайзинга. Компания Emperia владеет небольшим количеством оптово-розничных сетей в Польше: в 2008г. под ее управлением находилось 3 475 магазинов.
До мирового кризиса оптово-розничные рынки Венгрии, Польши, Чехии демонстрировали значительный рост. В рейтинге компании A.T.Kearney 2009г. Венгрия занимает 27 позицию, Польша на протяжении 2007-2008гг. показывала 5%-ый ежегодный рост потребительских расходов. В то время как экономический кризис может замедлить рост оптово-розничной торговли на этих рынках, местные и глобальные ТНК экспериментируют с новыми форматами и пытаются сохранить свои позиции.
Успешно развивается британская оптово-розничная ТНК Tesco благодаря системе клубных карт и лояльности к постоянным покупателям, эффективно использованной информации о клиентах.
Таким образом, что касается самой Западной Европы, выделим, что в Западной Европе оптово-розничный рынок поделен между несколькими гигантами, которые являются лидерами продаж не только в своих странах, но и за их пределами. Особенно высока концентрация монополистов на рынках Великобритании и Франции, где на четыре-пять крупнейших оптово- розничных ТНК приходится около 80% рынка. » В целях снижения темпов дальнейшего захвата рынка оптово-розничными корпорациями, а также защиты страдающих от соседства с крупными торговыми предприятиями мелких магазинов традиционного формата, особенно в сельской местности, в ряде стран законодательно ограничено открытие новых супер- и гипермаркетов в районах, где они уже существуют, и даже введены ограничения на их телерекламу.
Больше всего от диктата торговых ТНК страдают поставщики. Высокая концентрация в оптово-розничной торговле и большая доля дискаунтеров позволяет им диктовать своим поставщикам жесткие условия, в том числе по закупочной цене и срокам платежей (кредитная линия «Ашана», к примеру, предоставляется не более чем на 30—40 дней), а также требовать оплаты места на полке.
По данным, содержащимся в индексе глобального развития розничной торговли (Global Retail Development Index — GRDI), показывающем привлекательность развивающихся рынков для торговых инвестиций, самыми привлекательными рынками в 2009г. стали Индия, Россия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Вьетнам. Индия лидирует, являясь одним из наиболее растущих розничных рынков в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Данные представлены консалтинговой компанией А.Т.Кеагпеу, которая занимается ежегодным изучением привлекательности инвестиций в розничную торговлю среди 30 развивающихся рынков.
Аналитики консалтинговой компанией А.Т.Кеагпеу прогнозируют, что доля крупнейших пяти лидеров мировой оптово-розничной торговли после преодоления мирового кризиса будет увеличиваться. Слияния и поглощения, в сегменте ритейла, выходы на новые рынки снова будут иметь место. Производителям придется учитывать более сильную покупательскую способность ритейлеров, а также принимать участие в таких мероприятиях, как международные кампании по продвижению своих товаров.
В Латинской Америке по-прежнему будут доминировать международные ритейлеры — Wal-Mart, Carrefour и Casino (последний благодаря участию в бразильской сети CBD). Однако на данном этапе Латинская Америка испытывает последствия глобального экономического кризиса: Международный валютный фонд предсказывает сокращение ВВП на 1,5% в 2009г. Однако в Бразилии и Чили, двух оцениваемых самым высоким образом латиноамериканских странах, ВВП упадет только на 1% в 2009г. Эти страны представляют привлекательные возможности для оптово-розничных ТНК, поскольку потребительские расходы, как ожидается, останутся устойчивыми.
С наибольшим населением и самой сильной экономикой в Латинской Америке, как ожидает МВФ, Бразилия оправится от кризиса быстрее других стран Латинской Америки. Программы правительства страны по борьбе с кризисом предполагают более низкие процентные ставки и налоги, новые кредитные лимиты для сельского хозяйства и индустриальных секторов.
Несмотря на сложную экономическую обстановку, ведущие оптово- розничные ТНК продолжают расширяться по Бразилии: в течение 2009г. Wal- Mart собирается открыть 90 магазинов, Carrefour планирует 70 дополнительных магазинов. Также заметным ростом характеризуется электронный сегмент, который значительно используется международными оптово-розничными ТНК.
Азиатско-Тихоокеанский регион примечателен тем, что там наблюдается самая низкая розничная концентрация в мире,
На ближнем Востоке и в Северной Африке есть несколько восходящих «звезд» с расширяющимися возможностями для развития оптово-розничной торговли. Объединенные Арабские Эмираты сделали самый большой скачок в GRDI в 2009г.: с 20 места в 2008г. до 4 позиции в 2009г. благодаря экономике, которая осталась относительно крепкой во время мирового экономического кризиса. Саудовская Аравия переместилась на 5 место в 2009г.
В то время как население ОАЭ в 6 млн. человек является относительно маленьким по сравнению с другими, находящимися выше по рейтингу GRDI, странами, в ОАЭ самые высокие потребительские расходы на душу населения.
Одним из принципиальных моментов в становлении магазинов розничной торговли явилось удаление оптового звена из общей цепи товарооборота. Если раньше розничные магазины осуществляли закупки у оптовых предприятий, то постепенно произошла переориентация непосредственно на производителя. Это повлекло за собой необходимость разработки четкой системы логистики, внедрение специализированного оборудования, строительство распределительных складов в целях разгрузки и переупаковки товаров.
— снижение доли оптово-розничных рынков в общем обороте продовольственных и непродовольственных товаров, в связи с постепенным переходом к таким форматам розничной торговли как супермаркет и гипермаркет.
— ориентация на потребительские предпочтения и потребности; Развитие конкуренции заставило владельцев оптово-розничных
магазинов поменять свою позицию относительно роли и важности потребителя.
— общее увеличение размеров магазинов;
В качестве примера можно привести тот факт, что за последние 60 лет средняя площадь супермаркетов в США выросла с 930 кв. метров в 30-40-х годах до 2800 кв. метров в настоящее время. Такое увеличение было вызвано рядом социально-экономических и производственных причин. Во-первых, малоформатные магазины по сравнению с более крупными имеют сравнительно небольшую экономическую эффективность и являются менее конкурентоспособными. Во-вторых, выявилась тенденция оттока потребителей в более крупные магазины, что объясняется тем, что потребителю выгодно закупать в одном месте разный ассортимент товаров.
— расширение ассортимента предлагаемых товаров и оказываемых услуг; Увеличение размеров магазинов повлекло за собой расширение
ассортимента. Постепенно менялась доля непродовольственных товаров в общем товарообороте супермаркетов. Например, в настоящий момент ассортимент супермаркетов доходит до 10000-12000 позиций, при этом доля непродовольственных товаров может доходить до 50%. Дальнейшее расширение ассортимента будет происходить в основном за счет непродовольственных товаров.
— усиление глобализации и централизации в деятельности и управлении филиалов оптово-розничных ТНК;
В процессе глобализации происходит обширная консолидация сетевых ТНК оптово-розничной торговли в Западной Европе. Осуществляются централизованные закупки и дистрибуция в целях получения максимально низких цен у поставщиков и происходит концентрация на основных целевых категориях потребителей, с занятием лидирующих позиций в определенных торговых нишах. Эти процессы усиливают конкурентную борьбу торговых ТНК Западной Европы с американскими, вследствие запоздалых попыток последних занять соответствующую нишу на уже сформированном рынке с конкурентоспособными и финансово-устойчивыми участниками.
Судя по всему, американские торговые ТНК действительно не смогут полностью захватить Европейский рынок. К примеру, крупнейшая оптово- розничная ТНК Wal-Mart в 2001 году владела сетью из 95 магазинов в Германии, однако, несмотря на то, что она является бесспорным лидером среди гипермаркетов на мировом рынке, в Германии Wal-Mart занимала только четвертое место и контролировала только 10,9% сектора розничной торговли.
Выделим основные тенденции развития оптово-розничной торговли в Восточной Европе. Рынок Восточной Европы формировался во многом под влиянием зарубежных торговых ТНК. Приход международных корпораций на оптово-розничные рынки Восточной Европы начался в конце 1980-х, начале 1990-х гг. Долгое время экспансия международных сетевых ТНК распространялась почти исключительно на три страны: Польшу, Чехию и Венгрию. Лишь некоторые торговые корпорации были представлены во многих странах региона.
Основными тенденциями развития оптово-розничной торговли в Восточной Европе являются: Превалирование зарубежных оптово-розничных ТНК на местном рынке, сумевших за счет большой финансовой прочности, грамотно построенной системы менеджмента и стратегии продвижения * на рынок, занять необходимую нишу. 2. Местные производители, долгое время делавшие упор на развитие малых магазинов, оказались не в состоянии быть конкурентоспособными зарубежным сетевым ТНК. 3. Из всей совокупности типов (форматов) магазинов, представленных на оптово-розничном рынке, наиболее эффективным и востребованным оказались супермаркет и гипермаркет.
В настоящее время рынок Восточной Европы не является полностью насыщенным и, очевидно, зарубежные сетевые ТНК будут продолжать расширять свое присутствие на нем.