Исторически и логически первой формой мирохозяйственных связей, к тому же наиболее развитой в настоящее время в РФ, является внешняя торговля. Пережив глубокий кризис в первые годы после распада СССР и разрушения традиционных хозяйственных связей между его бывшими республиками, внешняя торговля РФ на сегодня превратилась в единственную растущую сферу российской экономики [4].
Становление современной модели связей России с внешним миром предоставило стране большие возможности в решении ряда острых социальных проблем. В конечном счете. именно наличие значительного экспортного потенциала было одним из факторов, позволивших России сохранить позиции ведущей региональной державы.
Новое качество мировой экономики стимулировало развитие торговли, ускоряло процессы глобализации. В то же время более тесные связи между странами, развитие сети транснациональных корпораций открыли дополнительные каналы возможного расширения экономической нестабильности в мире. В этих условиях у стран, имевших значительную экспортную составляющую в ВВП, появились но-вые предпосылки развития, но одновременно с этим они стали уязвимыми при ухудшении ситуации на крупнейших мировых рынках.
В результате мирового финансово-экономического кризиса 2008 –2010 гг. произошло снижение спроса на энергетические и сырьевые товары и, соответственно, произошло ухудшение конъюнктуры мировых рынков, что оказало негативное влияние на сокращение стоимостных объемов экспорта (причина данного факта лежит в основном в сфере уменьшения контрактных экспортных цен) и сокращению стоимостных объемов импорта, что произошло в значительной степени за счет сокращения физических объемов закупок [30].
Объективно оценивая прошедшие двадцать лет, следует признать, что выбранная модель взаимоотношений российской экономики с внешним миром была практически безальтернативной. Сложившаяся структура народного хозяйства, потенциал природных ресурсов, а также глубочайший экономический кризис начала 1990-х годов до предела сузили возможность структурного маневра. В этих условиях внешняя торговля обладала существенным потенциалом роста.
В июле 2008 г. положительное сальдо торгового баланса, который представляет собой экспорт минус импорт товаров, достигло своего максимального значения за весь предшествующий период наблюдения в июле 2008 года. Далее положительное сальдо торгового баланса России постоянно снижалось, при этом отмечался рост темпа снижения, вплоть до минимального значения в феврале 2009 года (примерно 39,4% от уровня июля 2008 года). С марта 2009 года по февраль 2010 года динамика сальдо торгового баланса имела положительное значение, что определялось, прежде всего, активным восстановлением объемов экспорта (в феврале 2010 года сальдо составляло 92% от уровня июля 2008 года). С весны 2010 года стоимостные объемы экспорта вновь стали снижаться, одновременно, динамика импорта сохраняло свое положительно значение [30].
С января 2010 года сальдо торгового баланса России уменьшилось более чем в два раза на фоне снижения экспорта на 13,2% и росте импорта на 28%. За рассматриваемый период с января 2008 г. по декабрь 2010 г. в большей степени произошло сокращение стоимостных объемом экспорта природного газа (на 29,7%), нефтепродуктов (на 25,9%), нефти (на 16,6%). Но указанному сокращению противодействовало увеличение объемов вывоза каменного угля (на 31,1%), минеральных удобрений (на 71,7%), машин, оборудования и транспортных средств (на 12,3%) (рисунок 2). Положительная динамика импорта с начала года обеспечивался увеличением ввоза медикаментов (в 2,3 раза), труб (в 2 раза), легковых автомобилей (в 1,5 раза) при росте физических объемов поставок. Вместе с тем, произошло сокращение ввоза в Российскую Федерацию свежемороженого мяса птицы за счет сокращения (более чем в 2 раза) физических объемов закупок.
Значительная сырьевая компонента российской промышленности намного превышала по своим объемам потребности вновь сложившегося внутреннего рынка. Единственной альтернативой наращиванию объемов экспорта нефти, нефтепродуктов, газа, металлов и химической продукции был резкий спад производства в этих секторах.
В частности, имевшиеся мощности в переработке нефти более чем в 2 раза превышали внутренние потребности российской экономики. Кроме того, технологические особенности российских нефтеперерабатывающих заводов способствовали производству большого количества продукции, не имевшей сбыта на внутреннем рынке (прежде всего мазута). Все это естественным образом стимулировало рост объемов экспорта нефтепродуктов.
В таблице 2 приведена структура внешней торговли Российской Федерации за период с 1995 г. по 2010 г., можно сделать вывод о том, что в структуре, как российского импорта, так и российского экспорта в рамках внешней торговли, наибольший удельный вес занимает торговля со странами дальнего зарубежья, что подтверждается увеличением доли российского экспорта со странами дальнего зарубежья на 4,95%, удельный вес российского экспорта в торговле со странами СНГ снизился и равен 15,86% в 2010 г.
Доля российского импорта со странами дальнего зарубежья имеет аналогичную положительную динамику к росту, а удельный вес российского импорта со странами дальнего зарубежья за указанный увеличился на 15,16%.
На рисунке 3 показана структура российского экспорта за 1995 – 2010 гг.
За анализируемый период произошло сокращение доли российского импорта в торговле со странами СНГ на 15,16%, и его величина достигла значение 14,14% в 2010 г, что все же выше показателей предыдущего 2009 г., в котором его величина составляла 12,55% и была минимальной на протяжении всего анализируемого периода.
В таблице А.1 приложения А приведена товарная динамика российского экспорта и импорта в фактически действовавших ценах за период с 2000 по 2010 гг. В целом экспорт за анализируемый период увеличился на 293551 тыс. руб. или в 3,8 раза. На положительную динамику российского экспорта в большей степени оказало влияние рост экспорта минеральных продуктов, включая нефть и природный газ, на 217352 тыс. руб. или в 4,9 раза. Данная статья дала наиболее значительный прирост общероссийского товарного экспорта за период с 2000 по 2010 г. Остальные статьи экспорта в абсолютной величине оказали менее значительное влияние на объем российского экспорта товаров. Так, величина объема экспорта металлов, драгоценных камней и изделий увеличилась на 28956 млрд долл. или на 119,44%, объем экспорта продукции химической промышленности и каучука увеличился на 17800 млрд долл. или 240,8%. Также отмечается рост экспорта машин, оборудования и транспортных средств на 13511 млрд долл. или на 148,95%. Снизился объем экспорта текстиля, текстильных изделий и обуви из России на 3 млрд долл. Объем экспорта кожевенного сырья, пушнины и изделий из них увеличился всего на 37 млрд долл. или на 13,70%.
За период с 2000 г. по 2010 г. объем российский импорт товаров увеличился более значительно, а именно на 195165 млрд долл. или в 6,76 раза. Импорт товаров возрос за счет увеличения импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на 29098 млрд долл. или в 4,95 раза. Также весьма значительно вырос импорт машин, оборудования и транспортных средств – на 91174 млрд долл. или в 9,56 раза. Отмечается рост импорта продукции химической промышленности и каучука на 31152 млрд долл. или на 6,12 раза.
Оценивая структур экспорта российских товаров по таблице А.2 приложения А, отметим, что наиболее значителен удельный вес минеральных продуктов, включая нефть и природный газ. Удельный вес минеральных продуктов в общей структуре российского экспорта составила 53,8% в 2000 г., 64,8% в 2005 г., 64,9% в 2007 г., 69,8% в 2008 г., 67,4% в 2009 г. и 68,8% в 2010 г. Также значителен удельный вес экспортируемых металлов, драгоценных камней и изделий из них, доля данной статьи уменьшилась с 21,7% в 2000 г. до 13 % в 2010 г. В российском экспорте отмечается снижение удельного веса машин, оборудования и транспортных средств с 8,8% в 2000 г. до 5,7% в 2010 г.
Анализируя структуру российского импорта, отметим, что наибольший удельный вес в структуре российского импорта занимают машины, оборудование и транспортные средства, доля которых увеличилась с 31,4% в 2000 г. до 44,5% в 2010 г. Также в структуре российского товарного импорта высока доля продукции химической промышленности и каучука, доля которой составила 18% в 2000 г., 16,5% в 2005 г, 13,8% в 2007 г., 13,2% в 2008 г., 16,7% в 2009 г. и 16,3% в 2010 г. К сожалению, в структуре российского товарного импорта значителен удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, кроме текстильного, доля которых составила 21,87% в 2000 г., 15,9% в 2010 г.
Чем эффективнее экономика, тем больше ее доля в мировом экспорте, а в структуре экспорта больше высокотехнологичной продукции и меньше сырья.
Динамика изменения объемов экспорта товаров крупнейшими в мире странами – экспортерами представлена на рисунке 4, для России данные приведены также в таблице 3.
Как видим, за анализируемый период отмечается рост общего объема экспорта товаров из Российской Федерации на 418 млрд долл. или в 8,8 раза. В большей степени значительный прирост объемов российского экспорта обусловлен как ростом цен на минеральное сырье, включая нефть и природный газ, и рост газо- и нефтедобычи в целях экспорта за рубеж.
В тоже время, в течение 2008 – 2010 г. Россия занимала соответственно 9, 12, 11-е места среди крупных стран-экспортеров. (рисунок 5).
Среди стран-экспортеров на первом месте был Китай, на второй Германия, на третьем месте – США, на четвертом – Япония, на пятом – Нидерланды. При этом, объем товарного российского экспорта превысил соответствующую величину Великобритании и Канады.
По объему экспорта товаров на душу населения Россия, уступает десяткам стран мира, например, Сингапура.
Рост объемов экспорта из России в денежном выражении в 2002–2008 гг. и в 2010 г. обусловлен, в частности, ростом цен на товары сырьевой группы (в основном топливно-энергетических) и на металлы, а также увеличением объемов их экспорта в натуральном выражении и в меньшей степени зависит от экспорта промышленных товаров.
Товарная структура российского экспорта приведена на рисунке 6.
Таким образом, доля сырья в российском экспорте увеличилась, доля промышленных товаров, машин, оборудования уменьшилась. Уменьшилась и доля экспорте продовольственных товаров, наращивается их экспорт, что является негативным фактом.
Структура экспорта развитых стран существенно отличается от структуры экспорта России (рисунок 7).
Российской экспорт представляет в значительной степени сырьем (нефть и нефтепродукты, газ, уголь, руда, необработанная древесина), черные и цветные металлы, драгоценные камни, минеральные удобрения. В развитых странах Европы, США, Канаде, Китае, Японии, Республике Корея, Сингапуре и других странах – основной экспорт представлен автомобилями и самолетами, машинами и оборудованием, вычислительной техникой и другой электроникой, сложной бытовой техникой, одежды. К негативным фактам следует отнести и то положение, что доля экспорта инновационных технологий из России в структуре импорта меньше 1%, а точнее – 0,067% в 2010 г. (рисунок 8) и сверхвысока сырьевая составляющая российского экспорта, что говорит о высокой зависимости российской экономики от природных ресурсов, которые ограничены.
По объему импорта Россия входит в число 20 крупнейших стран-импортеров. Динамика импорта России показана на рисунке 9.
В целом, в настоящее время, развитие экономики России зависит от экспорта российского сырья, что следует отнести к негативным фактам.
На рисунке 10 показана товарная структура российского импорта в период с 2000 г. по 2010 г.
Перечень основных импортных товаров в Российскую Федерацию приведена в таблице 4.
В последние предкризисные годы (2006–2008 гг.) быстро увеличивался импорт в Российскую Федерацию машин, оборудования и транспортных средств. Только импорт автомобилей и деталей к ним превысил в 2008 г. 40 млрд долл., что примерно равно расходам федерального бюджета в 2008 г. на оборону, которые составили 42 млрд долл.
В таблице А.3 приведена динамика экспорта и импорта услуг Российской Федерации за период с 2000 г. по 2010 г. За анализируемый период с 2000 по 2010 г. отмечается рост объема российского экспорта услуг с 9565 млрд долл. в 2000 г. до 45120 млрд долл., прирост составил 34553 млрд долл. На рост динамики роста экспорта услуг оказало в большей степени рост объемов экспорта услуг в страны дальнего зарубежья в размере 28414 млрд долл. и в меньшей степени рост объема экспорта услуг в страны СНГ, прирост которого составила 6139 млрд долл. Импорт услуг в Российскую Федерацию увеличился на 54127 млрд долл., то есть более значительно, чем экспорт услуг за тот же период. В большей степени увеличение импорта услуг в Россию произошло за счет роста величины импорта услуг из стран дальнего зарубежья (прирост на 48601 млрд долл.) и в меньшей степени за счет прирост импорта услуг из стран СНГ (прирост на 5526 млрд долл.)
Оценив структуру экспорта и импорта услуг России за период с 2000 г. по 2010 г., сделаем следующий вывод. Наибольший удельный вес в структуре экспорта и импорта занимают транспортные услуги и поездки. Так удельный вес экспорта данного вида услуг составил 73% в 2000 г., импорта – 68,9%. За анализируемый период доля экспорта и импорта транспортных услуг и поездок примерно сравнялась и снизилась, составив 52,9% в 2010 г. по экспорту и 51,9% по импорту в том же году. Также значителен удельный вес прочих деловых услуг в структуре импорта-экспорта услуг. Так доля прочих деловых услуг в структуре экспорта составила 18,2% в структуре экспорта и 20,7% в структуре импорта. В 2010 г. доля прочих деловых услуг в структуре экспорта составила 28,3% в структуре экспорта и 21,3% в структуре импорта.
Текущая ситуация при формировании внешнеторговой динамики характеризуется следующими особенностями:
– невозможность существенного увеличения физических объемов экспорта. В связи с этим поступления от экспорта во все большей степени зависят от динамики мировых цен;
– последовательный отказ государства от тарифной защиты в деградировавших видах экономической деятельности. Постепенное стимулирование крупнейших мировых производителей к переносу производств на российскую территорию;
– переход Центрального Банка к политике плавающего валютного курса, означающей, что определяющее влияние на данный показатель будет оказывать баланс спроса (со стороны импортеров) и предложения (со стороны экспортеров).
Сложившиеся условия будут способствовать снятию имеющихся диспропорций во внешнеторговой сфере. Во-первых, курс рубля может превратиться в механизм, который позволит сбалансировать финансово-экономическое состояние экспортеров и одновременно с этим регулировать потоки импорта. Во-вторых, развитие механизмов промышленной сборки и ужесточение требований по локализации производства должно в некоторой степени снизить зависимость импорта от укрепления курса рубля.
При этом если проблема роста импорта вследствие укрепления курса рубля широко обсуждается, то проблема влияния курсовой динамики на доходы экспорте-ров пока не рассматривается как значимая.
Тем не менее, что в условиях значительного роста капиталоемкости добычи и производства сырьевых ресурсов любой рост издержек экспортеров (а укрепление курса рубля ведет к росту издержек для компаний, получающих часть выручки в валюте) может непосредственным образом отражаться на динамике инвестиций и производства. Причем снижение производства в экспортноориентированных секторах – это не только естественное уменьшение бюджетных доходов, но и снижение спроса, связанное с распределением в экономике доходов от экспорта.
В современной российской экономике с преобладанием сырьевого экспорта сложился замкнутый цикл взаимодействий, оказывающий значительное влияние на формирование валютного курса. Развитие мировой экономики формирует спрос и цены на сырьевые товары. Динамика мировых цен непосредственным образом влияет на выручку российских сырьевых экспортеров. В связи с тем, что экспорт играет важнейшую роль для российского платежного баланса, выручка от продажи товаров за рубеж является ключевым фактором определения текущего курса рубля. В то же время внутренние расходы экспортеров в основном осуществляются в национальной валюте. Избыточное предложение валюты на внутреннем рынке вследствие благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры ведет к укреплению курса рубля. Одновременно с этим внутренняя динамика цен влияет на издержки экспортеров. Поддержание производства в условиях постоянно возрастающей капиталоемкости требует увеличения затрат как операционных, так и капитальных. Поэтому чрезмерное укрепление рубля приводит к сокращению производственных возможностей экспортеров, что в свою очередь также влияет на состояние платежного баланса и курс рубля. Иначе говоря, излишнее укрепление курса рубля в условиях опережающего роста внутренних затрат экспортеров может приводить к снижению выпуска и последующей корректировке курса на валютном рынке.
Описанный механизм рыночной балансировки реально отражает ситуацию в рамках модели развития с доминированием в структуре производства сырьевых отраслей. Но сырьевой структуре экономики присущи явные недостатки. Вместе с тем данная модель позволяет даже в условиях значительной волатильности мировых цен на сырье относительно точно оценивать ограничения развития, связанные с курсовой динамикой и финансово-производственными возможностями отраслей-экспортеров. Именно эта особенность российской экономики уже сейчас позволяет использовать механизмы свободного курсообразования на валютном рынке. Опыт 2010 г. показывает, что в условиях умеренного роста цен на основные товары российского экспорта на валютном рынке вполне может сложиться ситуация превышения спроса над предложением, приводящая к требуемой корректировке курса без значимого вмешательства Центрального Банка.
Таким образом, основными торговыми партнерами России в последние пять лет являются Беларусь и Казахстан. К сожалению, главной статьей экспорта в последние десять лет является продукция топливно-энергетического комплекса, ресурсы которого полностью исчерпаемы в ближайшие двадцать -тридцать лет. Россия экспортирует в основном углеводородное сырьё (нефть и нефтепродукты, газ, уголь), металлургическую и химическую продукцию, машины и оборудование, вооружения, продовольствие, увеличивается зависимость государства от импорта.